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　　上周A股大盘缩量破位下行，中小盘股行情退潮。超赢数据显示，主力资金一周之内净流出340亿元，房地产板块成重灾区，仅通信板块得到资金买入关照。在大盘破位之际，板块、个股泥沙俱下。虽然“石化双雄”、金融等大盘蓝筹股多次护盘，但均是无功而返，也在一定程度上加剧了市场的恐慌。上证综指一周内下跌133.43点，周跌幅达4.11%。超赢数据显示，市场谨慎情绪加剧，连续五个交易日内市场资金均呈现净流出状态，累计净流出340.1亿元。房地产板块遭遇了最大的空袭。承受政策面的压力，房地产板块自12月初开始步入明显下降通道，以招商地产为首的多只个股甚至出现九连阴走势，10余只地产股自12月以来累计跌幅超过了20%。数据显示，自11月中旬开始，主力资金开始连续减持地产股，累计净流出超过187.8亿元，仅在上周就净流80.7亿元。金地集团、保利地产分别净流出7亿元、4.8亿元。

　　中国证券投资者保护基金公司“2009年投资者综合调查”显示，今年前10个月，我国占比三成五的个人投资者实现了整体盈利;多数股民对未来3个月、6个月大盘向上表示了信心，但近期买入意愿有所下降。该调查共涉及55家证券公司、350家营业部的28000名投资者，采取抽样方式随机抽取2800个样本，最终回收有效问卷2741份，回收率97.89%，其结果基本反映了我国投资者的投资现状。调查显示，虽然今年前10个月有接近35%的投资者实现整体盈利，但其盈利水平普遍输于大盘。年内上证综指反弹幅度超过70%，但盈利投资者中超过八成的盈利低于50%。另外，盈亏平衡和出现亏损的投资者占比都为29%。

　　本周两市将迎来49亿股限售股解禁，解禁市值达332亿元。其中，中国中冶今日迎来其首发机构配售股解禁，由于存在破发风险，市场抛压恐较大。而包括浔兴股份在内的5只中小板个股因涉及原始股解禁，更需要格外注意。统计显示，本周两市将有涉及18只个股的49.05亿股限售股解禁，较上周的16亿股多出了30多亿股，环比增幅超过了200%。以上周五收盘价计算，解禁市值达332.93亿元。其中，沪市将有涉及12只个股的45.03亿股限售股解禁，占到了本周解禁总量的91.8%，解禁市值为269.66亿元；深市则有涉及6只个股的4.02亿股解禁，相比下来，本周沪市将面临较大的解禁压力。从限售股解禁类型来看，本周主要的解禁力量来自于首发原始股东限售股和首发机构配售股。其中将有涉及6只个股的29.14亿股首发原始股东限售股解禁，占本周解禁总量的59.41%；有涉及1只个股的12.34亿股首发机构配售股解禁，占解禁总量的25.16%。此外，本周还有涉及11只个股的7.57亿股股改限售股解禁。

　　“除了两只有配股和重组概念的个股外，其余股票我已全部清仓。”12月17日下午，当理财周报记者询问一香港知名基金经理时，该基金经理如是称。当天，恒指收市报21347点，大跌超过1%，跌幅近两周罕见。而香港金管局也披露，截至12月16日，香港银行体系的资金结余已不足3000亿港元，一个月前，这一数字曾达到创纪录的5000亿港元。换句话说，不知不觉中，已有超过2000亿港元的资金离开了香港。与2007年年中的那一轮疯狂类似的是，自今年3月至今，恒指已上升了约50%。招商证券香港公司的分析师称，低利率带来的流动性泛滥是推动香港股市上扬的主要原因之一。那么，如果资金撤走，是否意味着这一轮超级上扬已结束？“资金确实是离开了股票市场，但是否离开了香港，还很难说。”荷兰合作银行股票衍生部副董事黄集告诉理财周报记者，由于临近圣诞，不少获利的基金和投资者已在了结今年的收益，套现手中的股票和其他产品。“关键是看这些离开股票市场的资金明年是否还回重新回到股市，如果回来，那么股市长期上涨的趋势不会改变。”

　　国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松在国元证券黄山论坛暨2010年度投资策略报告会上表示，2010年中国经济温和增长，宏观政策逐步回归正常化，金融市场格局将呈现“宽货币、稳信贷”的格局，预计可用信贷资金不低于9万亿元。

　　欧洲央行(ECB)18日发布半年度的《金融稳定报告》指出，欧洲银行业的商业房地产资产损失，以及在中欧和东欧的损失高于最初预期。该行警告称，如果经济下滑较预期严重，或出现货币贬值，西欧银行业可能受到欧洲新兴经济体坏账进一步增加的冲击。

　　中国人民大学金融与证券研究所所长吴晓求19日在“中国资本市场的变革与国际化”论坛上表示，影响明年资本市场变化的因素有很多，其中最大因素是融资压力，尤其是银行为补充资本充足率所要进行的再融资行为。“经济增长能否加速、货币政策会否向中性发展、美元贬值引起大宗商品价格上涨都将成为不确定因素，信贷规模更是大家关心的话题。”吴晓求说，“预计明年的信贷规模是7万亿左右，这将消耗3500亿元的核心资本，其中上市银行占70%左右，而现在上市银行的资本充足率已接近监管要求，明年上市银行增发规模预计将在3000亿元左右，再加上其他行业的增发融资，对资本市场来说确实是一个大压力。”吴晓求称，明年经济增长或将保持在9%以上的速度。今年“扩内需、促增长”的目标决定了只能采取积极的财政政策和适度宽松的货币政策，而明年“调结构，防通胀”则意味着财政政策或依然积极，但货币政策将向中性发展。吴晓求同时指出，房地产价格与股票市场的价格对整个经济的影响不同。房地产价格的上涨会挤压内部需求，应适当控制房地产价格;而股票市场价格的适当上涨则有利于内部需求的扩张。

　　随着离2009年的结束已不到十天，中国的钢铁企业终于将要走过这困难的一年。尽管有着4万亿投资的拉动，但随着铁矿石等原料逐渐回升、出口市场依旧疲软以及国外部分钢铁产品的低价倾销，大部分钢铁企业承认2009年甚至比金融危机爆发的2008年更加难熬。《证券日报》统计了在沪深两市主板上市的33家钢铁企业中，三季度仍有攀钢钢钒、本钢板材、济南钢铁三家上市公司亏损在5个亿以上，其余未实现扭亏的还有三家，亏损均大于1亿。而33家上市公司中，仅有一家实现了利润的同比增长，其余24家目前盈利的企业均有不同程度的利润滑坡。同时，相比在二级市场上不断受到利好刺激而攀升的股价，钢铁企业近两年来却出现每股收益大幅缩水，不但不足旺市2007年的一半，更低于历年水平。

　　12月17日仓位测算数据显示，各类以股票为主要投资方向的基金平均仓位较前周继续小幅下滑。股票型基金平均仓位为81.72%，与前周相比下降1.77%;偏股混合型基金平均仓位为78.55%，相比前周下降0.89%;配置混合型基金平均仓位67.45%，相比前周下降2.29%。在测算期间沪深300指数下跌近3%，因此仓位下降部分应归因于市值下跌。在扣除被动减仓因素后，仓位较高的股票型基金和仓位配置灵活的配置混合型基金主动减仓幅度超过1%.上周基金操作方向以跟随减仓为主，多数基金延续了前周的小幅减仓操作。测算数据显示，扣除被动仓位变化后，167只基金主动减仓幅度超过2%，其中减仓超过5%的基金有64只。但在另一方面，上周逆市仓位上市的基金数量增幅明显，有81只基金主动增仓幅度超过2%，其中增仓幅度超过5%的基金有12只;其中部分基金或存在因赎回等原因造成的被动增仓。上周基金仓位水平分布：重仓基金(仓位>

　　85%)数量占比19.58%，相比前周大幅下降11%;仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比42.59%，相比前周增加8%;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比为8.99%，相比前周下降近10%;仓位较轻或轻仓基金占比28.84%，相比前周大幅攀升近13%。近两周仓位分布的明显变化是重仓基金数量大幅下滑，可以视为阶段性避险的明确信号。

　　据香港《文汇报》报道，在市场揣测上海交易所国际板何时推出之际，汇控传出最快明年3月实现在上交所挂牌的计划，成为“第一个吃螃蟹的人”。消息指，汇控计划发行50亿英镑(约626亿港元)股份，并已委任中信行及中金为上市保荐人，高盛也有可能加入承销团队。此外，报道并未透露汇控会以何种形式于上交所上市，因为上交所国际板的细则仍未浮出水面。有内地专家指，上海国际板在技术和法规方面已无太大问题，料在推出初期，外企集资会先用于境内投资，可避免货币兑换问题。若真如此，汇控集资用途将包括拓展内地分行网络、并购内地同业，甚至有可能买中国国债。此外，巴塞尔委员会提议提高银行资本充足率，汇控亦可借助集资补充资本，前提是内地允许其将内地集资用于境外。

　　12月18日发布公告，计划按每10股不超过2.5股的比例向全体股东配售融资，预计募集资金净额不超过50亿元。12月17日，南京银行召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于南京银行配股方案的议案》。该行计划向全体股东按每10股不超过2.5股的比例配售融资，预计募集资金净额不超过50亿元人民币。公告称，南京银行本次配股价格将不低于发行前公司最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值，募集资金净额将全部用于补充公司资本金，以提高资本充足率，支持业务发展。

　　作为结构调整的重要手段之一，税收制度的改革日益成为各界关心的话题。记者近日从权威渠道获悉，为加大经济结构调整力度，提高经济发展质量和效益，主管部门正在酝酿一系列税制改革，其中就包括加快推进资源税改革。一位接近国家税务总局的权威人士向记者透露，资源税改革很可能在明年推出，主要方向是扩大资源税的征收范围，提高税率，征收方式则由目前的从量计征改为从价计征。“改革资源税，首先就要扩大征收范围，把更多的资源性产品列入其中。”上述权威人士指出，目前，我国资源税的征税范围主要包括石油、煤炭、天然气、金属类矿产、非金属类矿产以及盐，范围过于狭窄，远远没有达到节约资源、保护环境的目的。该人士还认为，将水列入资源税征收范围之内是当务之急。对于已经列入资源税征收范围的煤炭、石油、天然气的征税方式如何改进的问题，该人士指出，目前税务部门的思路是要由从量计征改为从价计征。至于从价计征的税率可能定为多少，该人士没有透露，但此前业界普遍猜测，调整后的资源税税率很有可能定在3%左右。

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