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　　温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。

　　据报道，近日，昇思人工智能框架峰会在杭州国际博览中心召开，本次大会以“昇思MindSpore为超节点而生的AI框架”为主题，由昇思MindSpore开源社区、全球计算联盟GCC主办，华为技术有限公司和OSCHINA开源中国等联合承办。会上，昇思MindSpore聚焦超节点技术创新，打造昇思HyperParallel架构，加速新模型结构和新训推范式创新，引领AI框架迈入“超节点时代”。

　　超节点技术（SuperPod）是AI算力基础设施的核心创新方向，通过系统级架构重构，突破传统集群的性能与效率瓶颈。超节点技术通过系统级Scale Up架构、高速互联革新和软硬协同优化，成为AI算力突破的新引擎。其核心价值在于以更高能效、更低延迟支撑万亿参数模型训练与推理，推动AI从千卡迈向万卡时代。未来，随着光互连、液冷等技术成熟，超节点将进一步降低算力成本，加速行业智能化落地。

　　A股相关概念股主要有拓维信息（002261）、神州信息（000555）等。

　　国家金融监督管理总局办公厅印发《银行业保险业数字金融高质量发展实施方案》，其中提出，积极推进数字新基建，加快建设适应业务线上化、海量数据存储、分布式计算的多层级、多地多活数据中心。前瞻布局智能算力网络设施，推动基础设施云化管理，充分运用新一代移动通信技术、物联网建立安全外部连接。持续推进新技术应用，积极探索量子计算、北斗卫星技术、区块链、虚拟现实/增强现实等前沿科学技术在金融领域的创新应用。

　　数字金融是通过互联网、大数据、人工智能、区块链等数字技术与传统金融服务深度融合形成的新一代金融服务模式，以数据要素和数字技术为关键驱动，旨在提升金融服务的普惠性、智能化和效率，已成为推动经济社会高质量发展的重要引擎。数字金融作为数字经济与实体经济深度融合的重要纽带，将在“十五五”期间进一步发挥其在推动经济高质量发展、促进普惠金融、支持科技创新等方面的积极作用。

　　据报道，12月27日，中核集团在苏州举办核技术医学转化与临床应用大会，并与苏州市联合宣布：我国首个核医疗示范基地——苏州大学附属第二医院（核工业总医院）浒关院区二期项目正式启用。核工业总医院浒关二期集核技术精准诊疗、临床试验、医学创新、培训交流功能于一体，聚焦核医疗及肿瘤、慢病防治等重点方向。

　　核医疗正迎来政ce红利与技术突破的双重催化，随着中国在核素制备、核药研发及核医疗设备领域的自主化突破，核医疗产业将迎来加速发展。中国核医疗市场预计2025-2030年将保持高速增长，到“十五五”末，年产值有望达到6000亿元左右。

　　全国财zheng工作会议12月27日至28日在京召开。会议指出，2026年继续实施更加积极的财zheng政ce。“‘更加积极’既体现在资金规模上，更体现在提高资金使用效益上。”蓝佛安表示，明年将扩大cai政支出盘子，确保必要支出力度；优化u债券工具组合，更好发挥债券效益；提高转移支付资金效能，增强地方自主可用财力；持续优化支出结构，强化重点领域保障；加强cai政金融协同，放大政ce效能。

　　会议明确要“打好更加积极财zheng政ce‘组合拳’”，预计明年财zheng力度将在今年已经更加积极的基础上小幅增加。实施时机上，大概率会主动靠前发力。合理加快资金下达拨付，推动尽快形成实际支出和实物工作量。近期，部分省份已陆续披露一季度地方债发行计划，显示提前批额度已下达，反应靠前发力特征。

　　在地产持续筑底背景下，基建投资仍将作为稳增长的重要手段，预计2026年基建投资增速相对乐观，基建和建材龙头的订单和业绩都有望直接受益。可关注中钢国际(000928) 、中国中铁(601390) 、中国核建(601611) 及东方雨虹(002271) 等。

　　12月26日，发布文章《大力推动传统产业优化提升》，其中提到，对高端数控机床、高端船舶等重大装备产业，关键在于重点突破、协同联动。产业链、供应链在关键时刻不能掉链子，这是大国经济必须具备的重要特征。我国高端数控机床、高端船舶产业在部分关键核心领域还受制于人，提升产业链供应链韧性和安全水平的重要性和紧迫性日益突出。

　　“十5五”时期，要加速突破关键核心技术瓶颈，加快产业模式和企业组织形态变革，实现高水平科技自立自强。强化产业基础再造和重大技术装备攻关，加快解决“卡脖子”难题，保证产业链体系自主可控、安全可靠。发展先进制造业集群，加速水平分工的横向联合和上下游协作的垂直整合，推动产业聚集化、集群化发展。强化企业科技创新主体地位，发挥龙头企业引领支撑作用，促进大中小企业融通创新，加快重点产品创新和示范应用，深化产学研用协同。

　　相关公司中，亚威股份(002559) 是国内金属成形机床行业的领军企业，在钣金机床业务领域，公司实现了中高端进口替代，折弯机产品被工信部评定为“国家制造业单项冠军”，数控转塔冲床等产品产销规模领先优势明显。

　　润邦股份(002483) 海工装备业务由子公司润邦海洋主导，以海上风电装备+海工船舶+配套结构件为核心，自主研发设计并建造的国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台。

　　12月26日，全球贵金属再次上演史诗级行情，全线暴涨刷新历史纪录。COMEX白银期货价格暴涨11.15%，报79.675美元/盎司，年内涨幅超170%；COMEX黄金期货价格上涨1.31%，报4562美元/盎司，刷新历史高位；NYMEX铂收涨11.84%，创历史新高。2025年以来，大宗商品市场呈现显著的结构性分化行情，黄金等贵金属价格屡创新高、铜价持续飙涨，而油价则因需求疲软震荡走低。在此背景下，期货市场成交活跃度攀升。中国期货市场监控中心19日最新公告披露显示，继期货市场资金总量于10月9日突破2万亿之后，12月8日，期货公司客户权益突破2万亿，较2024年底增幅超30%。其中，特殊法人客户权益稳步增长，在各类特法客户中，保险机构权益增幅最为显著，较2024年底增幅约两倍。

　　当前大宗商品结构性行情受基本面与资金面双重支撑仍具延续性，叠加期货行业集中度提升趋势，头部期货公司有望持续受益，建议关注瑞达期货(002961) 、永安期货(600927) 。

　　近期棉花期货延续偏强走势，价格已连续六周上涨，一度创去年10月以来新高。据悉，12月23日，新疆棉花产业发展领导小组办公室召开调减新疆棉花种植面积专题会议。会上指出，调减棉花种植面积是适应市场需求变化、优化区域农业资源配置、缓解水资源环境压力、保障重要农产品稳定安全供给的关键举措。

　　另据业内消息，新疆棉花明年面积调控或将压减500-700万亩，减幅超10%。面积减少，产量肯定会同步收缩，支撑远月合约。需求方面，纺织厂和织布厂开机率保持平稳，淡季不淡。棉花的表观消费较好、下游阶段性补库和年前备货预期，远期合约市场博弈未来三年的棉花目标价格补贴政ce，再加上整体商品市场近期情绪乐观，上述因素推动棉花期、现货价格稳步上涨。

　　新疆棉花是金字招牌，适度的种植面积调整，能让棉花产业更健康，利好新疆内涉足棉花种植龙头，可关注新赛股份(600540) 、新农开发(600359) 等。

　　12月23日，国内具身智能企业维他动力发布了首款消费级四足机器狗“大头Bobo”，预售价格9988元，首日成交额超过千万元。标志着具身智能正式迈入面向家庭与个人的消费级时代，让智能机器人从“控的工具”升级为“可共处的伙伴”。

　　仅仅九小时之后，越疆宣布消费级四足Rover X1开启预售，预售价格为7499元。而在此之前，深庭纪智能、镜识科技等企业陆续推出了主打陪伴或家庭场景的消费级足式机器人产品。

　　相比人形机器人在工业场景中的埋头苦干，消费级四足机器人的落地路径似乎更加触手可及。技术积累相对成熟，在家庭陪伴、户外跟随等使用场景中，更容易在当前阶段形成可交付的产品形态。维他动力透露，他们会在2026年1月启动量产，1月底开始进行用户公测，于明年3月进入批量交付阶段。

　　上市公司，华勤技术(603296) 与维他动力已正式达成机器人整机制造战略合作；蓝思科技(300433) 与越疆机器人正式达成深度战略合作。

　　据悉，各省已陆续开展商保创新药的挂网信息申报工作，并纳入了深圳、宁波、湖北黄石和宜昌的2026年惠民保。国家金融监管总局也拟在2026年1月出台落地相关政ce，涉及百万医疗险的目录调整，重点针对此前保司掌握发病率、病程等数据不够充分的药品，当前处于小范围征求意见阶段。

　　另据了解，2025年，国内创新药企正密集发力，新药获批呈爆发式增长。据不完全统计，2025年获批上市的国产1类新药已超60款，覆盖肿瘤、代谢、自免、罕见病等。而除了获批上市外，新药临床迎关键进展的也不再少数。据悉，12月17日-24日，就有和誉、恒瑞、翰思艾泰等大批药企宣布新药获批临床，含PD-L1、ADC、双抗等热门疗法。

　　2025年大批国产创新药临床获批，标志着在政ce、资本、技术协同推动下，中国医药创新已迈向高质量发展阶段，并开始进入收获期。可关注药明康德(603259) 、恒瑞医药(600276) 等。

　　联想集团计划在2026年国际消费电子展（CES）期间发布面向全球市场的AI 超级智能体。作为联想未来战略级产品，该款AI 超级智能体将覆盖手机、电脑、平板及可穿戴等多终端生态，实现跨设备、跨系统的智能协同。

　　知情人表示，该超级智能体将贯穿联想旗下的多个终端，如摩托罗拉手机、PC、平板以及穿戴设备，实现设备之间无缝衔接。随着AI技术加速向终端侧渗透，跨设备智能协同成为电子厂商竞争的一个关键方向。联想此前在AI终端产品线上已进行布局，包括在多款AI PC和智能设备中内嵌AI功能，以提升用户在工作、学习和娱乐场景中的体验。

　　分析人士认为，在全球AI助手市场日趋白热化的背景下，联想依托其全球领先的终端出货量和多元化硬件矩阵，若能依托该智能体构建起差异化的跨设备护城河，或将重塑行业竞争格局。相关公司中，英力股份(300956) 主要产品为笔记本电脑结构件及相关精密模具，用于联想等品牌的包括AI PC在内的各种笔记本电脑中；中科创达(300496) “魔方法律助手”端侧智能应用正式与联想AI PC个人智能体“联想小天”实现无缝对接。

　　洛图科技发布数据显示，Windows 11的AI生态深度整合倒逼用户换机，2025年前11个月，中国线上市场AI PC销量占比达38%，同比激增123%。在品牌表现方面，联想系凭借先发优势，占据40%以上市场份额；苹果则依托M4芯片端侧AI算力，销量份额迅速攀升至16%。

　　洛图科技指出，国补政ce对高端机型的覆盖，加上消费升级下“为体验付费”的主流趋势，直接推动了高端笔记本市场的爆发。数据显示，2025年前11个月，中国笔记本电脑线元以上各价格段均实现大幅增长，其中万元级产品销量增速超过70%。

　　上市公司，莱宝高科(002106) 作为联想全球首款折叠笔记本电脑的柔性AMOLED全贴合供应商，公司在高端显示技术领域占据重要地位。春秋电子(603890) 是联想高端笔记本的金属结构件核心供应商，产品涵盖背盖、前框等关键部件，并突破镁合金技术壁垒。

　　北汽福田卡文重卡 BEACON 量产版正式发布，新车提供纯电、气氢、液氢三种动力，其中液氢产品是行业首个将液氢能源应用于量产化的新能源重卡。据介绍，此前该技术只应用于航天航空领域。此款重卡800V快充8分钟跑百公里，加氢15分钟续航破千，配备AI大模型与智能驾驶，重新定义新能源重卡标杆。

　　此前不久，中国航天科技集团第六研究院承建的国内首座商用液氢加氢站——攀枝花钒钛高新区马店液氢加氢站投运。液氢重卡的成功加注，是液氢技术在民用交通领域的首次成功商业化应用验证，意味着我国在液氢重卡及配套加注装备技术上取得了实质性突破。

　　液氢能量密度是锂电池的120倍，适合长续航、重载场景。液氢储运单次装载量达3吨，经济半径可扩展至1000公里，百公里运费约1元/公斤，远低于高压管束车。液氢将推动氢能向航空航天、低空经济、交通强国等新兴领域延伸，成为万亿级市场的核心载体。

　　上市公司，东方电气(600875) 近期在加氢站建设和氢能重卡方面取得了突破性进展，参与建设攀枝花马店液氢加氢站，并参与研制一汽解放J6P蓝途液氢重卡；中国能建(601868) 参与承建了国内首座商用液氢加氢站，深度参与国家氢能标准编制，将液氢全产业链闭环运营经验凝入国家标准。

　　12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。该指引围绕商业火箭企业作出系统性细化，明确主营业务聚焦于商业火箭自主研发、制造及航天发射服务，并显著强化对“硬科技”属性的考量。值得关注的是，对于承担国家任务、参与国家重大工程的商业火箭企业，政ce层面给予明确的优先支持导向。

　　此次上交所《指引》的发布将进一步规范商业航天企业上市流程，加快行业龙头上市步伐，民营火箭公司IPO迎来加速浪潮。近日，蓝箭航天科创板IPO辅导工作已正式完成，从启动券商辅导到辅导完成仅用时约5个月，快于摩尔线程，与沐曦股份时间接近。同时，星河动力、中科宇航、微纳星空、天兵科技等多家民营火箭公司均于2025年下半年陆续完成IPO辅导备案。《指引》的发布明确了可复用火箭的技术路径，解决了商业火箭公司研发投入大、周期长等融资痛点，将加速可回收、大功率发动机等核心技术的研发进度，同时牵引上下游材料、精密制造等领域协同向上，推动商业航天迈向规模化发展阶段。

　　超捷股份（301005）商业航天火箭结构件业务已形成正式的合同订单，主要客户有蓝箭航天、天兵科技、中科宇航等国内头部民营商业航天企业。

　　斯瑞新材（688102）已成为蓝箭航天、九州云箭、深蓝航天等国内商业航天头部企业的重要供应商，其高强高导铜合金产品已成功应用于“朱雀三号”等关键项目的多次发射验证，产品可靠性得到证实。

　　14、华为宣布明年向韩国市场推出昇腾950AI芯片和鸿蒙系统、关注华为产业链公司

　　据媒体报道，12月26日，华为韩国公司CEO王剑在“华为日2025”新闻发布会上宣布，将于2026年在韩国市场推出最新人工智能（AI）芯片“昇腾950”（Ascend 950），并同步推出AI计算卡及数据中心整体解决方案。此举标志着华为正式挑战英伟达在韩国AI芯片市场的垄断地位，为韩国企业提供“除英伟达之外的第二选择”。

　　华为此次在韩国推广鸿蒙系统，将聚焦于智能家居设备和AI基础设施，旨在为当地企业提供更多技术选择，帮助韩国公司构建高效的智能生态，且明确2026年不会将鸿蒙系统应用于智能手机领域。韩国作为AI芯片重镇，华为的进入可能刺激本地供应链多样化，影响全球AI竞争格局。同时，它也凸显了操作系统从手机向IoT扩展的演进路径，帮助品牌在制裁环境中寻找新增长点。目前，HarmonyOS全球生态已超过3200万设备，这一数字的增长得益于开源模式，预计在韩国将进一步扩展到智能家居和企业级场景。

　　华丰科技（688629）为华为昇腾AI服务器的核心连接器供应商，其高速背板连接器适用于数据中心高端服务器，能直接受益于昇腾芯片需求增长。

　　川环科技（300547）是华为液冷服务器的核心供应商，已中标液冷管路系统订单。

　　1、南风股份：3D打印业务在航空航天、散热等领域应用进行送样、业务洽谈等工作

　　南风股份（300004）接受机构调研时表示，公司的通风与空气处理产品可适用于可控核聚变领域，可控核聚变核电站的通风设备的技术要求需根据具体项目需求确定。此外，3D打印在复杂结构设计、轻量化等方面的独特优势，亦适用于可控核聚变的产品，具体适用范围需根据项目具体要求确定。公司控股子公司南方增材正就3D打印业务在鞋模、军工、航空航天、散热等领域的应用，进行送样、业务洽谈等工作。

　　随着人工智能计算、5G通信、新能源汽车等高端制造领域向高功率密度和微型化方向突进，对散热效率的需求日益提升，散热技术正从传统的被动防护演变为支撑系统性能、可靠性和能效的核心环节。在这一背景下，3D打印技术凭借其“结构即功能”的设计哲学，打破了传统制造的模具限制，能够实现随形流道、拓扑优化、多材料复合等，把散热流道做的更复杂，也可以把轻量化与高效散热实现统一，体积和重量大幅降低，大幅提升散热效率，以解决算力狂奔时代的“热瓶颈”。

　　杰瑞股份（002353）接受机构调研时表示，公司的发电设备能够满足数据中心、石油天然气开发、工业发电等领域对于发电设备可靠性、响应速度、运行灵活性以及稳定性等方面的高标准要求。在业务经验方面，公司深耕海外市场多年，已有燃气轮机发电机组设备在北美市场实现销售及租赁的成功案例，得到海外客户的反复验证与认可，为公司切入数据中心发电领域建立了良好的品牌口碑和业绩基础。

　　公司注重构建全球化供应链体系，采取多种措施提升公司供应链韧性，与西门子、贝克休斯、川崎重工等燃气轮机厂商建立了战略合作关系，合作范围涉及多个型号的燃气轮机，为相关产品交付提供坚实保障。在产能方面，公司通过在美国杰瑞原有厂房的基础上进行产能扩建，目前已具备电驱/涡轮压裂成套设备、燃气轮机发电设备等多种类设备总装配的生产能力，可满足北美地区相关产品的生产需求。

　　天创时尚（603608）控股股东将由泉州禾天变更为安徽先睿，实控人将由李林变更为胡先根。公司股票、可转债债券以及可转债转股12月29日复牌。

　　近日，东方电气（600875）与谢和平院士团队共同组成的联合研发团队，在海水无淡化直接电解制氢规模化工程验证中实现重要突破，完成了自主研发的新型分体结构110标方/小时海水直接电解制氢设备系统长时运行验证，运行累计时长突破1000小时，标志着该技术向产业化迈出关键一步。

　　火炬电子（603678）12月26日在互动平台表示，与航天科技集团、航天科工集团等多家客户建立了长期稳定的合作关系，公司元器件和新材料产品在宇航领域的年交易额达数亿元规模。

　　领益智造（002600）、浩海星空、浙江仙通（603239）三方携手，共拓具身智能机器人产业生态。

　　通业科技（300960）拟5.61亿元购买思凌科91.69%股份，思凌科主营业务为电力物联网通信芯片及相关产品的研发、设计与销售。

　　振华重工（600320）与广州打捞局签署11.488亿元起重船建造合同。

　　美利信（301307）获客户项目定点，预计未来7年销售总额约6.4亿元。

　　徐工机械（000425）控股股东拟8000万元至1.6亿元增持公司股份。

　　强达电路（301628）拟发行不超5.5亿元可转债投建年产96万平方米多层板、HDI板项目。

　　王府井（600859）中标北京首都国际机场免税项目02标段，首年保底经营费1.13亿元。

　　广东建工（002060）下属子公司拟投建绿色甲醇项目，预计总投资约60亿元。

　　山东路桥（000498）子公司获得沂源至邹城高速施工项目各标段中标价合计约94.02亿元。

　　伟创电气（688698）拟与浙江荣泰在泰国设立合资公司，拓展智能机器人机电一体化市场。

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