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　　风电设备、光伏设备、互联网服务、水泥建材板块涨幅居前，能源金属、保险、证券板块跌幅居前

　　三大指数小幅震荡，AI概念股集体走强，AI医疗、AIGC、AI智能体等AI应用方向领涨；近期AI产业迎来密集政策支持，工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》、工信部近日印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，AI在端侧的落地今年也有望加速，深度融入各类硬件产品和产业场景，将加速AI推理需求增长，国产算力将充分受益。此外，商业航天、军工、可控核聚变等板块也继续强势表现，仍是近期产业竞争、地缘政治风险在资本市场的外溢，预计后市仍会持续走强。从市场走势来看，午后沪综指有一波跳水，深证成指、创业板指均跌超1%，外围市场动荡仍是主因，尽管市场也有整固需求，但上行仍是主基调，沪综指短期仍有上试4100点整数关口可能。

　　（1）、近日，中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所宣布，有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）实验证实托卡马克密度自由区的存在，找到突破密度极限的方法，为磁约束核聚变装置高密度运行提供了重要的物理依据。相关研究成果发表在国际学术期刊《科学进展》上。

　　（2）、1月7日上午，箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地项目开工仪式在杭州市钱塘区举行，箭元科技、玻色量子、地卫二、二维超材，四家企业共同签署战略合作协议。这是国内首个海上回收复用火箭产能基地，也是首个不锈钢火箭超级工厂。

　　英伟达推出推理上下文内存存储平台，打造AI原生存储基础设施。本次英伟达发布的推理上下文内存存储平台是一个POD级AI原生存储基础设施，核心目标是在GPU内存和传统存储之间创建一个专为推理优化的新型内存层，以支撑AI长期运行。从技术上看，该平台是一套协同设计的结果，包括：（1）BlueField-4 负责在硬件层面加速上下文数据的管理与访问，减少数据搬移和系统开销；（2）Spectrum-X 以太网提供高性能网络，支持基于DOCA、NIXL和Dynamo等软件组件负责在系统层面优化调度、降低延迟、提升整体吞吐。透过协同设计，该平台可将原本放在GPU内存里的上下文数据扩展到一个独立、高速、可共享的“记忆层”中，可在释放 GPU 压力的同时在多个节点、多个AI 智能体之间快速共享上下文信息。在实际效果方面，英伟达表示使用这种方式可以让每秒处理的 token数提升最高达5倍，并实现同等水平的能效优化

　　AI推理瓶颈正从计算转向上下文存储，存储芯片需求有望持续高速成长。黄仁勋在本次演讲强调，AI推理瓶颈正从计算转向上下文存储。随着模型规模提升以及用户使用量的提升，AI处理需要多轮对话、多步推理的复杂任务时会产生大量上下文数据。而传统网络存储对短期上下文而言效率过低，AI存储架构需要重构。部分投资者对于AI对存储芯片需求的带动幅度仍有低估。在此前的报告中我们已经强调，AI大模型推理过程中需要通过高频次地访问数据，来实现高质量内容生成，将使得存储结构发生较大变化，提升对存储芯片的需求。展望未来，AI有望从“一次性对话的聊天机器人”演进为理解现实世界、持续推理、调用工具完成任务的智能协作体，而这需要持续扩大上下文容量、加快跨节点共享，从而带动存储芯片需求高速成长。

　　存储供不应求持续，重视存储产业链国产化机遇。存储供不应求持续，同时海外存储巨头在通用存储方面的扩产进度可能有限，为国内存储厂商扩产、提升份额带来历史性机遇。技术方面，在DRAM领域，长鑫科技于2025年11月推出DDR5产品，在峰值速率等主流技术参数上达到国际一线水平；在NAND领域，长江存储自主研发的Xtacking架构实现了3D鑫科技IPO已获受理，长江存储的母公司长存集团于2025年9月完成股份制改革。我们认为，两存未来推进融资后有望实现较大的扩产体量，产业链上下游有望深度受益。

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