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　　最新基金经理调查显示，创纪录数量的投资者认为企业支出过高。策略师指出，尽管投资者看涨情绪达到2021年6月以来最高水平，但约35%的人警告企业出现过度投资情况，这是过去二十年来最高比例。投资者同时减少对科技股的敞口。

　　今年资本支出预计将创纪录水平，美国四大科技公司合计2026年支出预计达6500亿美元。市场反应不一：股价遭遇近六年最大跌幅，因担忧投资回报周期过长，而Meta公布AI支出计划后股价飙升逾11%。

　　调查显示，四分之一受访者认为“人工智能泡沫”是市场首要尾部风险，30%受访者指出科技巨头在AI领域的资本支出最可能引发信贷危机。策略师表示，尽管对企业盈利前景持乐观看法，但当前资本支出“过热”。

　　投资者正撤离科技股和美元，增加对能源、材料及必需消费品板块的配置。科技股配置比例降幅创2025年3月以来之最，净超配比例从19%大幅回落至5%。资金从美国股市转向新兴市场及欧洲市场的规模达2021年2月以来最高水平。

　　近期小盘股优异表现凸显市场从科技巨头转向其他板块。调查显示，投资者对小盘股相对于大盘股的超配程度达2021年4月以来最高水平。

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