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　　“稳健护航”，军工细分“暗线突围”。 在周期股吸金背景下，智能电网与军工板块并未失速，而是呈现“缩量整固、重心微移”的强势特征。特高压与配网自动化方向依托订单落地预期，走出独立于指数的慢牛行情；军工领域则聚焦航空装备与军贸出口，在地缘局势催化下，核心资产展现出极强的抗跌性与韧性，为市场提供稳定的安全垫。3）风格高低切换，主升浪内涵深化。 随着两会临近及“十五五”规划预期发酵，市场成功完成从“纯题材炒作”向“业绩+资源”双轮驱动的平滑过渡。短期的资源股爆发与科技股的良性休整，标志着春季行情进入更健康的“轮动上涨”阶段。建议投资者顺应风格切换，重点布局“资源涨价受益链”与“新质生产力核心资产”，在分化中把握结构性牛市的主线机遇。

　　1）指数延续强势，市场量能进一步释放。从市场连板家数及连板高度方面看，连板高度上升1位，连板家数增加11只，说明短期博短资金追高意愿明显回暖；从市场成交额方面看，较上一交易日放大2604.86亿元，上升11.83%；我们认为，短期市场并非简单的超跌反弹，而是标志着市场主线已从“流动性预期”正式切换至“供需格局改善与业绩兑现”的新阶段。2）对于短期逆势抗跌或缩量回踩关键均线的高端装备与电网细分龙头，若盘中出现承接信号，可视为良性洗盘后的低吸良机；而对于早盘急速冲高却缺乏量能持续跟进的纯题材概念股，务必保持警惕，严防“脉冲式”诱多后的回落风险。此外，需密切跟踪美联储最新货币政策信号及地缘局势动向，这些因素将直接扰动资源品定价与科技股估值的短期波动。

　　及板块的集体爆发，拥有上游资源壁垒及真实订单落地的行业龙头，正成为资金在震荡市中新的共识方向。

　　在2月23日研报中指出，英伟达GB300服务器进入批量交付期，液冷与800G光模块需求超预期，建议重点布局具备全球份额的算力硬件龙头；华泰证券2月22日发布深度报告称，军工板块“订单+出海”双击逻辑强化，EASA认证落地标志国产航空装备出海破冰，节后或是布局窗口；中信建投2月24日晨会强调，2026年AI投资主线已从“大模型”转向“AI Agent规模化落地”，政务、金融、工业三大场景商业化拐点明确，具备垂直领域数据闭环的企业将率先兑现业绩。（研报资料来源：Choice智能金融终端）投顾观点：机构集体聚焦这两大方向，表面看是短期催化（GB300交付、地缘事件），实则背后是国家战略与全球产业趋势的双重锚定。这两大主线共享同一类资产特征：高技术壁垒、强政策背书、真实订单支撑、且与海外周期共振。在经济弱复苏、流动性宽松的环境下，资金自然向这类“既能讲战略故事，又能看季度财报”的方向集中。因此，春季攻势若要持续，必由这两条腿走路——一条通往

　　，一条守住安全底线。投资者不必纠结“哪个更强”，而应关注两者交叉地带（如军用AI、星载算力、自主芯片）中真正具备全球竞争力的核心资产。最后，今日有1只新股申购：920036觅睿科技

　　；另有1只新股上市和1只新债上市：920168通宝光电、118065艾为转债。感谢您的收听！未关注的朋友可以下滑至文末进行订阅并开启推送，第一时间获得消息提醒。祝您投资顺利！

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